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訂單下滑、產能過剩正在逼迫耐火材料行業加快轉型，鎂碳磚廠家更多環保型產品的研發以及去年以來基建投資的加碼使得行業正迎來新的轉機。
進入新世紀(002280,股吧)以來，耐火材料行業得到了快速發展。全國耐火原材料產量從2000年的1000多萬噸增長到現在的每年6000多萬噸。2012年耐火材料產量2818萬噸，約占世界耐材產量的65%以上，出口量為203.97萬噸。
但是受下游行業固定投資減弱、基建用耐火材料需求量減少等因素影響，2012年耐火材料企業訂單數量減少、銷量下降，加之資金緊張，企業不得不關停窯爐消耗原有庫存。
近期中國耐火材料行業協會對52家耐材生產企業進行的調研顯示，2012年耐材企業銷售收入同比降低4.29%，實現利潤同比降低21.40%；2012年以來，應收貨款同比上升15.34％。
為此，工信部昨日發布《關于促進耐火材料產業健康可持續發展的若干意見》，意見指出到2015年，高端耐火材料基本自給，菱鎂礦石資源綜合利用率不低于90%，耐火粘土礦石資源綜合利用率不低于80%。到2020年，兩種礦石資源綜合利用率分別高于95%和90%。并推進聯合重組、優化產業布局、強化節能降耗、淘汰落后產能。
正是在“推進聯合重組”的政策指引下，一些龍頭企業正不斷延伸產業鏈、大力發展非耐產品，有的企業向新型建材產業發展，有的在鐵礦、金礦等礦產資源領域尋求新的發展空間，以增強企業自身的應變能力。此外，在穩增長的政策驅動下，基礎設施投資去年開始已有所增加，耐火材料的需求也開始好轉。
正是基于上述原因，金磊股份(002624,股吧)、北京利爾(002392,股吧)昨日午后大幅拉升，最后分別逆市上漲4.81%、4.38%，且瑞泰科技(002066,股吧)也有不錯漲幅。分析人士稱，雖然耐火材料低端產品產能過剩，但是在節能環保的大背景下，行業轉型需求強烈。特別新型城鎮化建設過程中，環保型耐材需求量很大，龍頭公司未來的成長性毋庸置疑。
